Picasso woont in Parijs, waar hij in zijn atelier de schilder Braque ontmoet. Ze worden vrienden en zijn de grondleggers van het kubisme.

Picasso woont in Parijs, waar hij in zijn atelier 'Le Bateau-Lavoir' de schilder Braque ontmoet. Ze worden vrienden en zijn de grondleggers van het kubisme: een van de meest vernieuwende en omstreden kunststromingen uit de kunstgeschiedenis.

Picasso verhuist met zijn liefde Fernande naar een groot huis, maar begint ook een geheime affaire met Eva Gouel. Hoewel zijn kubistische werk semi-abstract is, vormen de relaties met beide vrouwen en de zomer die Picasso met beiden afwisselend doorbrengt, een belangrijke inspiratie.

De Eerste Wereldoorlog breekt uit en de vriendengroep van Picasso in Parijs valt uiteen. Als ook Eva na een ziektebed sterft, belandt hij in een zware depressie.

Jeroen Krabbé behandelt deze tumultueze periode tussen 1908 - 1915 vanuit Parijs en Céret.