In 1917 laat Picasso zich door de dichter Jean Cocteau strikken om voor het ballet Parade van het legendarische Ballets Russes de set en kostuums vorm te geven.

In 1917 laat Picasso zich door de dichter Jean Cocteau strikken om voor het ballet Parade van het legendarische Ballets Russes de set en kostuums vorm te geven. Hij reist naar Rome, waar het gezelschap gevestigd is, en wordt daar meteen verliefd op de ballerina Olga Khokhlova. Ze trouwen in Parijs.

Hij reist met het balletgezelschap door Europa en brengt zijn zomers door met beroemdheden uit hogere kringen aan de Rivièra. Picasso grijpt voor zijn schilderkunst terug op de klassieke en romantische stijl. De Picasso's vestigen zich in een chique huis aan de Rue la Boétie. Even verderop in dezelfde straat parkeert Picasso zijn maîtresse Marie-Thérèse Walter.

Jeroen Krabbé reist af naar de plekken in Parijs, Rome en de Franse Rivièra waar dit deel van Picasso's leven zich afspeelde.